顧客名簿のテンプレート

顧客名簿の書き方で迷いやすいところ

顧客番号は会社名ごとに付けますか？

どの単位で顧客を管理するかを決め、その単位に一つの番号を付けます。

無料のエクセル版顧客名簿テンプレートには会社名・部署・担当者があります。本社と支店を別管理する場合などは先に基準を揃え、同じ顧客へ重複して番号を付けないように確認します。

担当者が交代したら新しい顧客として登録しますか？

同じ取引先で担当者だけが変わった場合は、既存の顧客情報を見直します。

担当者・電話・メールを新しい連絡先へ更新し、必要な引継ぎ事項は備考に記します。初回取引日は担当交代日ではないため、更新日と一緒に過去の取引開始日まで変更しないでください。

備考にはどんな情報を残しますか？

締め・支払条件や連絡上の注意など、取引に必要な情報を簡潔に書きます。

本人の仕事に関係のない私生活や推測は記入しない運用にします。管理者を決め、上部の更新日と実際の変更を揃えておくと、担当者が古い条件や連絡先で対応することを防げます。